勧誘方針

HOME > 勧誘方針

私たちは金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づいた販売活動を行い、お客様および社会との信頼関係の構築に努めます。

1. 指針

私たちは、金融商品の販売等に関する法律、各種法令を遵守し、適正な勧誘を行います。

2. 顧客第一主義

私たちはお客様の満足度の向上、信頼の確保を最重要事項と位置づけ、加入目的、知識、ご購入経験、収入、資産、年齢、ご家族構成などに照らして、お客様一人ひとりのニーズに基づいた販売活動を実施します。また、知識の研鑽、継続的教育を実施し、常にお客様へ正確かつ適正な情報のご提供を行います。また、迅速かつ適切なアフターフォローの実施に努め、お客様へ継続的な価値提供を行います。

3. 説明義務

金融商品の販売において、商品内容の説明、市場リスクの伴う商品に関してはそのリスク内容等について十分かつ適切な説明を行い、お客様自身の判断・責任のもとご契約いただけるよう努めます。また、関係事業会社の定める説明方針に従い、公正な商品説明を行います。

4. 販売活動

商品の販売活動において節度ある販売姿勢に努め、威圧的な態度や脅迫、暴言を含んだ強制的な勧誘は行いません。また場所、時間帯等においてお客様の立場に立ち十分な配慮を行った活動を行います。さらに、お客様と直接対面しないで販売活動を行う場合には、説明方法等に工夫を凝らし、分かりやすい説明になるよう努めます。

5.プライバシーの保護

お客様に関する情報においては、個人情報に関わらずプライバシー保護の観点から、適正かつ厳格な取り扱いを行い、お客様の尊厳、権利の保護に十分配慮します。

6. 管理・教育

本勧誘方針を徹底し、常に質の高いサービスを行うため、適切な管理体制を構築、維持するとともに社員一人ひとりの質の向上を目的とした指導、教育に努めます。

7. 適正な業務運営

万一保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正な対応に努めます。