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個人のお客様


ライフプランシミュレーション作成

お客様の現在の収支状況、ご家族構成や将来の夢などをヒアリングさせていただき、

将来のライフイベントに応じてどのような収支状況となるのか、貯蓄はどれくらい可能なのか

また、ご家族の万が一の事が起きた場合、どれだけ備えておく必要があるのかなどを

シミュレーションいたします

資産設計

お客様の資産状況や投資性向などをヒアリングさせていただき、

お客様に合った投資ポートフォリオをご提案

ポートフォリオに従い、もっとも最適な金融商品をご紹介いたします

 

セカンドインカム支援

住宅購入やお子様の進学、老後の生活など夢の実現には常にお金がかかります

今の給与収入だけでは夢が実現出来ず、泣く泣く諦めるということも…

ホームページ開設からアフィリエイト収入、ECサイト構築や物販、クラウドソーシングやコンテンツライティング、株式投資やFXなどお客様のご意向に沿ったセカンドインカム支援をいたします

 

法人のお客様

 

決算対策相談

会社経営をしていると必ず1年に1度実施するのが「決算」です。

決算は決算期の結果報告だけでなく、次年度以降の計画立案にも非常に重要となります。

計画に基づいた会社経営が実施できるよう、決算対策のご相談を実施いたします。

 

事業承継、相続対策相談

個人のご家庭にも代々、お子様やお孫様へ相続があるように、会社経営にも次の世代への事業承継、相続があります。

「会社の信用は経営者の信用と同じ」と言われているように、経営者が代替わりすると一時的な信用の低下による売上の低下、利益の低下が起こります。

相続に伴う経営リスクを回避するための事業承継、相続対策のご相談を実施いたします。

福利厚生相談

従業員のモチベーション向上は会社経営でもっとも重要な潤滑油です。

従業員の方が安心して仕事に専念できる環境を整えることは、会社経営におけるもっとも重要な仕事であると言えます。

従業員の方やそのご家族が安心して生活するための福利厚生の導入に関するご相談を実施いたします。

 

退職金積立相談

会社経営における福利厚生でもっとも大切なのは、長年の仕事を終え、定年退職を迎えた際に受け取れる退職金があるということです。

また、退職金が受け取れるという事は、従業員の方が安心して定年まで働くことができるという事につながり、離職率の低下にもつながります。

従業員の方のための退職金積立、経営者本人のためのご勇退金の積立のご相談を実施いたします。